产品定义:
我行作为承销商,为中国企业境外发行债券提供承销服务。
满足企业需求:
满足企业利用境外资本市场发行债券募集资金
产品特点及优势:
利用资本市场融资优势,降低融资成本;无须银行贷款审批程序,发行程序公开透明;银行具有网络和渠道优势。
所需资料与操作流程:
1.客户接洽,签署保密协议,确认客户发债需求;
2.同客户签署债券承销委托协议,确认债券发行的相关计划;
3.我行作为承销商,代表客户向香港证券交易等境外交易所递交发债申请;
4.完成招募说明书及相关文件,协助完成债券发行手续;
5.发行完毕,将募集资金转让发行人开立的资金账户,并提供托管服务;
6.债券到期,我行代理客户兑付债券本息