产品定义：
　　我行作为承销商，为中国企业境外发行债券提供承销服务。

满足企业需求：
　　满足企业利用境外资本市场发行债券募集资金

产品特点及优势：
　　利用资本市场融资优势，降低融资成本；无须银行贷款审批程序，发行程序公开透明；银行具有网络和渠道优势。

所需资料与操作流程：
　　1.客户接洽，签署保密协议，确认客户发债需求；
　　2.同客户签署债券承销委托协议，确认债券发行的相关计划；
　　3.我行作为承销商，代表客户向香港证券交易等境外交易所递交发债申请；
　　4.完成招募说明书及相关文件，协助完成债券发行手续；
　　5.发行完毕，将募集资金转让发行人开立的资金账户，并提供托管服务；
　　6.债券到期，我行代理客户兑付债券本息