产品定义:
跨境并购交易是指并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权,或收购资产、承接债务等方式,以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。跨境并购贷款是指我行向并购方或其子公司发放的,用于支付并购交易价款或置换现有并购融资的贷款。
满足企业需求:
此产品可满足企业跨境并购活动中的融资需求
产品特点及优势:
1.跨境并购贷款是唯一用于支付跨境股权并购交易价款的银行信贷产品;
2.与表外融资方式相比,并购贷款成本相对较低;
3.产品相对成熟,审批流程较快;
4.无资金募集环节。
所需资料与操作流程:
资料包括但不限于:并购协议等法律文件;财务税务、法律、技术、估值等中介尽职调查报告;借款人及并购交易各方的资信情况、财务报表等;其他需要的企业内部和外部监管审批文件。
操作流程:
1.客户接洽,搜集分析基本资料,确认客户需求;
2.根据项目情况组织财务税务、法律、技术尽职调查;
3.综合尽职调查结果,与客户商谈融资结构和各项融资条件;
4.行内授信审批;
5.授信审批通过后,与客户商定融资结构和融资条件,签署融资文件;
6.借款人落实放款条件,我行按照融资协议约定发放贷款;
7.贷后本息偿付、贷后监测管理。