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产业投资基金

产品介绍

  产业基金是指民生银行设计风险管控标准和操作流程,联合行业龙头企业或财务型投资人共同发起、向高端个人客户及机构客户以私募形式完成资金募集设立的基金,主要依托于特定产业链开展投资活动。

 

  产业基金投资方式包括股权投资、债权投资及可转债投资等多种形式。

 

  产业基金本身可以采用有限合伙企业、信托计划、资产管理计划等不同组织形式。

 

  民生银行产业基金业务重点关注的领域包括:

  围绕特定产业链条开展的产业整合及并购交易;

  政府、行业龙头企业、上市公司主导的产业聚集、产能优化、技术升级改造投资;

  以特定产业整合原材料、销售渠道及市场资源为目的开展的相关投资;

  围绕城镇化和新农村建设开展的土地规划整治、基础设施建设的相关投资。

 

产品结构

  民生银行与战略伙伴(行业龙头及专业的财务投资机构)在基于行业和市场调研的基础上,设定基金投资方向、风险控制标准、投资决策流程及基金运作管理办法;

  民生银行就发起设立基金开展尽职调查,提起并通过内部风险及合规审批;

  民生银行与战略伙伴面向潜在投资者开展基金推介和预路演,然后确定基金的最终发行方案;

  基金完成注册(有限合伙企业注册或产品设立登记)、资金募集成功,完成资金托管手续;

  基金开始投资运作,民生银行和基金管理人、战略伙伴配合开展项目寻找、评估、谈判、投资、投后管理、退出等工作。

 

产品风险控制要点

  科学严谨的基金投资决策机制,民生银行代表优先级投资者享有充分的话语权;

  切实可行的资金监管措施,确保资金合规支付;

  基金通过投资控制相关资产或股权、抵质押担保措施、第三方购买承诺或提供本金及收益担保,降低投资风险。

 

案例

  造纸行业作为XX地区的支柱产业,白板纸产量占全国的二分之一。从2005年起,XX市政府开始实施一系列落后产能淘汰、行业结构调整政策,造纸企业数量由原先的上千家削减至目前的237家。民生银行应XX市政府大力推动新一轮产业升级的政策导向,与XX市政府共同设立总规模20亿元的造纸产业升级基金,通过控股项目公司进行工业园区土地整理规划、产能指标收购分配,主导本轮产业调整。


服务渠道


版权所有:中国民生银行 京ICP备05020372号
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