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香港分行成功協助雲投集團發行3億美元境外債券

2016-3-23

2016年3月23日,在香港分行牽頭下,雲南省投資控股集團有限公司(下稱“雲投集團”)於國際資本市場成功發行定價三年期3億美元的高級無抵押債券,超額認購11倍,票面年利率3.375%。

民生銀行香港分行是此次發行的牽頭行,並與瑞士銀行及中銀國際擔任聯席全球協調人。聯席承銷行和聯席賬簿管理人包括香港分行、瑞士銀行、中銀國際等8家香港金融機構。

雲投集團是雲南省政府下屬的綜合性投資公司和投資主體。此次債券成功發行,標志雲投集團邁出了於境外發行債券的第一步,同時也是雲南省企業首次在境外直接公開發行美元債券。雲投集團獲得了國際三大評級機構之一惠譽BBB+的投資級主體信用評級,且評級展望穩定,開創了雲南省國有企業取得國際評級的先河,為雲南省內其他企業樹立了標杆。

由於此次准備充分,國際投資者反響極為踴躍,很快獲得足額認購,共收到來自122家機構投資者的認購,訂單總額超過35億美元,投資者類型覆蓋非常廣泛。

民生銀行香港分行作為牽頭行協助雲投集團成功發行首次美元債券,充分展現民生銀行香港分行在國際市場債券承銷方面的優勢,在為香港分行自身帶來中間業務收入的同時,也突顯出香港分行與昆明分行內外聯動、推動客戶營銷的默契,以及與民銀國際在投行業務上的緊密合作。更重要的是,香港分行得到了總行金融市場部在債券投資方面的大力支持。雲投集團美元債券的成功發行,為今後進一步加強境內外聯動樹立了良好的榜樣,為今後香港分行加大境外債券承銷業務協同合作奠定了堅實的基礎。