中国民生银行股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
2008-2-20 10:53:11
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号 临 2008—011
转债简称：民生转债 转债代码：100016 编号 临 2008—011
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国民生银行股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月18日在北京友谊宾馆以现场方式召开。会议由公司董事会召集，卢志强副董事长主持了会议，出席本次会议股东和股东代理人1640名，代表有效表决权股份7,557,822,371股，占公司总股本的比率为52.20%。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表27人代表股份6,266,221,754股，占公司总股本的43.28%；参加网络投票的股东及股东授权代表1613人，代表股份1,291,600,617股，占公司总股本的8.92%。符合《中华人民共和国公司法》和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定、以及符合中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》。
会议以记名投票方式（经现场投票和网络投票）表决通过了如下决议：
一、关于发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的决议
会议审议了《关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的议案》，会议决定通过该项议案及分离交易的可转换公司债券发行方案，会议认为本公司符合关于分离交易的可转换公司债券的发行条件，同意公司发行分离交易的可转换公司债券不超过人民币150亿元。发行方案如下：
（一）发行规模
本次发行的分离交易的可转换公司债券不超过人民币150亿元，即不超过15,000万张债券（每张面值100元），每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，其中50%为存续期12个月的认股权证（以下简称A认股权证），50%为存续期24个月的认股权证（以下简称B认股权证）。授权董事会根据市场情况以及相关法律法规，确定具体发行规模以及存续期分别为12个月和24个月的认股权证的派发数量。
本次发行的分离交易的可转换公司债券及所附认股权证拟在上海证券交易所上市。
（二）发行价格
本次发行的分离交易的可转换公司债券按面值发行，每张面值人民币100元，共发行不超过15,000万张债券，债券所附A认股权证和B认股权证无偿向债券认购人派发。
（三）发行对象
在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
（四）发行方式
在本次发行的股权登记日收市后登记在册的本公司股东享有一定比例的优先认购权，具体向原有股东优先配售的比例授权董事会在发行前参考市场情况确定。原有股东优先配售后的分离交易的可转换公司债券余额及原有股东放弃部分将根据市场情况向符合条件的机构投资者和社会公众投资者发行。
（五）债券利率及还本付息
1、票面利率
本次发行的分离交易的可转换公司债券利率水平及利率确定方式授权董事会在发行前参考市场情况和主承销商协商确定。
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