民生銀行180億增發資金助推核心競爭力
2007-8-13 13:44:03
《證券日報》張勝男
民生銀行定向增發募集資金于6月22日全部到位,此次民生銀行增發23.8億股,發行價格爲7.63元/股,共募集資金1,816,000萬元,將使民生銀行資本金規模大幅提升、核心競爭力進一步提高,爲經營管理的持續向好奠定堅實基礎。
此次認購機構爲:上海健特生命科技有限公司(30,940萬股),新希望投資有限公司(13,090萬股),中國泛海控股集團有限公司(11,900萬股),四川南方希望實業有限公司(35,700萬股),中國人壽保險股份有限公司(71,400萬股),中國平安人壽保險股份有限公司(71,400萬股),光大證券股份有限公司(3,570萬股)。
民生銀行此次增發曆時近一年,最早在2006年7月15日公司董事會議上首次審議通過增發方案,同年8月8日股東大會以現場和網絡投票相結合的方式通過增發方案。2007年1月12日中國證監會核准民生銀行非公開發行新股不超過350,000萬股。2月6日民生銀行董事會議確定了發行的目標額度、發行價格及發行對象等,此次發行詢價過程于2月15日全部完成。由于民生銀行2006年度每10股轉增1.9股的資本公積轉增股本方案于2007年6月11日實施,將此次非公開發行股票的發行價格及發行規模作相應的除權處理,發行規模除權處理後調整爲23.8億股,發行價格除權後約爲7.63元/股(除權前即通過詢價及簿記建檔確定的發行價格爲9.08元/股),募集資金總額不變。
據民生銀行公告稱,此次募集資金將全部用于補充公司核心資本、提高資本充足率。此次發行後,民生銀行每股淨資産將大幅增加,對淨資産收益率短期內將産生一定攤薄效應,但隨著資本金的擴大,業務規模及市場份額將得以繼續擴大,從長期分析將對民生銀行盈利能力的提高産生積極影響。
從公司治理的角度看,本次發行後,前十家股東中有兩家産生變化,中國人壽保險股份有限公司及中國平安人壽保險股份有限公司兩家已經上市的大型保險公司進入本公司前十大股東名單,有利于公司治理結構的進一步完善和業務的拓展。
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