2002年，开始关注和研究中国企业年金市场。

2004年5月，借鉴国际经验，充分考虑国内实际，开发企业年金账户、托管信息管理系统。

2004年10月，选取部分客户的企业年金计划进行试运行。

2005年1月，开始筹建企业年金中心，2005年4月正式挂牌成立。

2006-2007年，设计搭建完善的业务组织管理体系，完成第二期先进的企业年金账户管理与托管系统，积极进行市场培育，储备众多合作客户。

2007年11月，正式获得国家劳动与社会保障部企业年金账户管理和托管双项资格。

2007年12月，与九家金融机构签署企业年金业务战略合作协议。

2008年12月，企业年金正式签约客户超过30家，签约管理企业年金个人账户数量超过5万户，签约企业年金托管规模近10亿元。