2002年,开始关注和研究中国企业年金市场。
2004年5月,借鉴国际经验,充分考虑国内实际,开发企业年金账户、托管信息管理系统。
2004年10月,选取部分客户的企业年金计划进行试运行。
2005年1月,开始筹建企业年金中心,2005年4月正式挂牌成立。
2006-2007年,设计搭建完善的业务组织管理体系,完成第二期先进的企业年金账户管理与托管系统,积极进行市场培育,储备众多合作客户。
2007年11月,正式获得国家劳动与社会保障部企业年金账户管理和托管双项资格。
2007年12月,与九家金融机构签署企业年金业务战略合作协议。
2008年12月,企业年金正式签约客户超过30家,签约管理企业年金个人账户数量超过5万户,签约企业年金托管规模近10亿元。