2002年，開始關注和研究中國企業年金市場。

2004年5月，借鑒國際經驗，充分考慮國內實際，開發企業年金賬戶、托管信息管理系統。

2004年10月，選取部分客戶的企業年金計劃進行試運行。

2005年1月，開始籌建企業年金中心，2005年4月正式挂牌成立。

2006-2007年，設計搭建完善的業務組織管理體系，完成第二期先進的企業年金賬戶管理與托管系統，積極進行市場培育，儲備衆多合作客戶。

2007年11月，正式獲得國家勞動與社會保障部企業年金賬戶管理和托管雙項資格。

2007年12月，與九家金融機構簽署企業年金業務戰略合作協議。

2008年12月，企業年金正式簽約客戶超過30家，簽約管理企業年金個人賬戶數量超過5萬戶，簽約企業年金托管規模近10億元。