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投资银行
投资银行

    民生银行投资银行部成立于2014年3月,作为民生银行的产品事业部,承担民生银行投资银行业务推动与自营职能,负责投资银行业务规划、产品支持、产品直接销售、产品管理、风险管理、渠道平台建设等,通过整合金融资源,推动投行业务从融资、准投资到投资的转型,最终打造高盈利能力、资本节约型、知识密集型高端投行商业模式。

    民生银行早在2006年即已启动投行业务专业化经营,经过多年耕耘,形成了深厚的行业研究能力、金融创新能力和综合金融服务能力,在上市金融、并购金融、结构金融、跨境金融、基金管理、机构财富等重点业务领域取得了优异成绩,并相应推出了“并购翼”、“上市直通车”、“保腾金融超市”等三大投行子品牌。

    在当前的分业经营体制下,民生投行采取与券商、资产管理机构、产权交易所、律所、会计所等机构紧密合作的方式,不断创造新的工具、产品和服务来满足客户需求。目前,民生投行通过外部合作,已经创建了“并购合作联盟”、“梧桐俱乐部”,针对民生银行资本市场业务需要打开和建立渠道资源、资金资源、信息资源、合作资源等需要,目前正在筹备成立“投资机构合作圈”、“财富与固定收益合作圈”。通过打造全方位的紧密金融合作平台,实现与客户、合作机构间的信息交流、资源共享和紧密合作,提供“商行+投行”、“融资+融智”、“间接融资+直接融资”的全面金融服务。

    在经济转型、利率市场化、金融混业进程持续加剧的大背景下,资本市场的春天已然到来,抓投行、抓资本市场业务也已成为民生银行全行共识,2015年是资本市场业务的“亮剑”之年,民生银行将以全行力量全面拓展资本市场业务。

 


产品与服务


● 产业整合
    产能过剩行业的重组整合
    成长性行业的产业并购重组、扩张增长
    互联网、新材料等新兴行业的投资、融资、整合

 

● 资本市场
    跨市场整合
    上市公司资产重组、产业并购
    借/买壳上市
    上市公司市值管理
    定向增发投、融资

 

● 国资改革
    混合所有制投融资服务
    央企、地方国企的并购重组
    央企、地方国企的主业再造、资源梳理、行业整合
    国企资产出售与收购
    国企改制
    MBO与民营化
    资产负债管理

 

● 新土改与新型城镇化
    土地流转
    基础设施建设
    农业产业化
    农林资源投资
    健康医疗

 

● 区域资源整合
    以城镇化为目标的区域升级改造
    区域产业集群结构性升级重组
    以节能减排、污染治理为重点的区域再造
    创新驱动战略推动的区域竞争力提升

 

● 固定收益与资产管理
    债权投资交易与资产配置:高收益债券投资、非标债权投资、固定收益衍生产品交易
    债务资本市场融资:资产支持类证券化融资、区域股交中心私募债流转、中小企业私募债投资
    资产证券化:各类基础资产证券化、资产证券化产品投资、保腾结构化分级

 

● 跨境资源整合
    海外能源、矿产、农林牧渔类资源并购
    并购境外先进技术、品牌、渠道、许可证等市场类和技术类项目
    收购海外上市公司,进入海外资本市场
    收购境外资源与境内结合产业化,装入境内资本市场
    境外公司跨境投资或收购整合国内企业与资产
    境外上市公司私有化

 

● 问题资产处置
    问题银行资产收购盘活
    问题项目资产接盘整合
    到期PE项目整合或再融资
    融资到期项目的再融资与投资

 

●其他短期融资
    过桥融资
    阶段性投资

 

业务板块介绍



● 投资管理业务
    民生银行投资管理业务致力于搭建多样化的金融服务平台,通过金融产品创新以及多种专业金融工具的结构组合,为客户提供全方位的投、融资及顾问等综合金融服务。
    投资管理聚焦产业链和交易链整合,关注以产业结构调整、优化升级为目的的整合交易;以并购、重组及股权投资为手段的相关交易;以延伸产业链或拓展市场为目的的跨境并购融资;以及问题资产处置中的投融资机会和具有独占性、排他性特点的行业领域的投融资机会。特别关注与资本市场充分对接的项目机会。
    服务客户覆盖冶金、能源、房地产、交通、金融服务、装备制造、农业、文化旅游、消费品、新能源、商业连锁、医疗等多个行业,服务对象包括民营企业、国有企业和外资企业及政府机构。

● 资本市场业务
    民生银行资本市场业务主要围绕境内主板、中小板、创业板、新三板以及区域股权交易市场,在企业上市前、上市中和上市后的各个阶段,以实现企业上市及资本运营为目标,提供一站式的整体金融解决方案。同时,为企业跨境资本运作提供全方位金融服务。

 

业务特点
    ●量身定制金融服务方案,架设企业上市金桥
    ●综合应用投行产品服务,涵盖广泛业务领域
    ●整合各类资源,搭建超级金融平台,协助企业资本运营
    ●提升企业价值,打造行业领军地位

 

市场关注领域
    ●产业链整合
    ●行业龙头企业改制、业务重组、股权调整、负债优化、私募融资、募投项目
    ●在岸资产的离岸融资和离岸资产的在岸融资
    ●优质拟上市企业的PE股权的退出,知名PE的拟上市企业股权的质押融资
    ●以进入资本市场为目的,具有成长性、独占性、排他性特点的企业的投融资

● 并购整合业务
    并购交易具有时间跨度长、技术要求高、并购交易额大等特点,中国民生银行并购业务中心携资金、人才、渠道、信息、平台等优势为客户提供从交易方案、整合方案到融资方案的金融管家式服务。

    中国民生银行并购业务专家团队,为客户的兼并、收购、重组、整合提供定制解决方案。民生银行领先的行业事业部发展模式和体制,为并购交易提供深入的行业研究及整合咨询服务,是并购成功率更有保障。

    中国民生银行作为“中国并购合作联盟”的理事长单位,协同业内顶级券商、律师、审计师、评估师、咨询和公关机构,为客户提供一揽子并购集成金融服务。

    中国民生银行作为并购交易的“融资安排人”,为并购项目提供“并购翼”系列金融产品,使并购交易不再困扰于资金。并购翼,易并购。
    中国民生银行庞大的境内、境外的网络和渠道,为并购交易买卖方提供快捷高效的信息整合服务,使并购交易需求信息能有效对接和整合。

● 创新融资业务
    民生银行创新融资中心致力于为客户提供结构化产品设计、投融资风险识别、综合资金解决方案等服务,同时搭建金融衍生产品系列平台,有效降低资金成本,并积极进行金融衍生产品的创新、开发和运营。

 

业务特色

    ●丰富完善的结构金融交叉产品线
    根据客户需求,不仅可提供贷款融资支持,还可通过股债结合、投融资结合等形式在银行贷款无法介入的领域,如企业资本金、自有资金、股本融资等方面提供投融资服务,深入挖掘与拓展市场机会。
    ●创新的金融衍生理念,优化的金融衍生产品
    灵活产品设计,拓宽资产配置渠道;
    合理布局资产,降低客户融资成本;
    优化资金配置,满足客户投资需求。
    ●资深专业的团队,定制化的综合金融服务
    团队成员具有丰富的国内外银行、投行、法律、财务等专业经验,能够根据各类需求,提供专业化和定制化服务,设计和执行最佳项目方案。

 

主要服务对象
    针对不同的客户和领域,结构金融中心从客户需求出发,设计出最适合客户和项目需求的方案,并推动其高效实施。主要服务对象包括:
    ●区域品牌企业
    ●细分行业的龙头企业
    ●地方实力企业
    ●拥有特殊资源或核心技术的企业
    ●具有高成长和高回报特征的拟上市企业

 

关注领域
    面对当前国内外资本市场和资金市场的频繁变化和复杂形势,结构金融中心密切关注市场动态,建立了高标准的市场机会发掘与风险管控体系。重点业务领域包括:
    ●境内外多层次资本市场及相关领域
    ●能源、矿产等各类资源性行业
    ●国家支持的战略新兴产业
    ●高科技领域
    ●具有显著区域特色的领域
    ●大宗商品市场

● 财富管理业务
    民生银行财富管理业务致力于为广大投资者提供专业化的财富管理服务,为客户提供全面的资产配置、投资组合、风险定价等在内的全方位投资类金融服务,满足客户的多元化财富管理需求,实现客户差异化的财富管理目标。
    ● 全面的财富管理服务方案
    民生银行财富管理业务立足于客户的个性化需求,创造性地设计金融服务方案,提供主动、定制化的服务,内容覆盖产业、货币、资本、商品等多个市场领域,为客户提供短、中、长多个期限的产品品种和多元化的收益结构。
    民生银行在充分了解客户的基础上,根据金融市场的实际情况,结合客户自身的风险特征,为我行机构投资者客户提供投资类业务服务,包括金融产品推介、财富管理方案定制、投融资撮合、资金代理收付、投资顾问及财富管理顾问等服务。
    ●  积极稳健的投资理念
    民生银行财富管理业务遵循积极稳健的投资理念,以确定的定投项目为导向,以获取稳定收益为目标,通过组合投资和量化管理,在注重控制投资风险并兼顾流动性的前提下,依据精选资产类别的风险收益特征,确定各类别资产的分配比例,并随着各类别资产的风险收益特征的相对变化及时调整流动性资产和高收益资产的比例,实现资产的最佳增值潜力。
    ● 丰富独特的产品服务
    民生银行财富管理服务团队为机构投资者及高净值企业主客户提供丰富的资产管理产品,包括银行理财、信托计划、基金、各类资产管理计划等金融产品。同时,依靠我行自身在资讯和人才方面的优势,以及和同业机构的广泛合作,为资金方客户和项目或产品提供方客户提供投融资对接、商品对接等撮合类金融服务。
    民生银行财富管理主打产品为“民生保腾”、“智富计划”系列信托/资产管理产品。
    “民生保腾”系列产品运用于风险度低,收益稳健,流动性强的金融资产,依靠其灵活的运作方式、稳定的收益模式、可靠的保障措施,为各类机构、个人投资者提供了丰富的短期理财产品选择,为其闲置资金提供了可靠的投资渠道。
    “智富计划”为民生银行对私财富管理主打产品,系列产品运用于风险度低,收益稳健,流动性强的金融资产。该产品认购起点低,操作灵活方便(网银、手机银行随时认购),产品类型丰富,功能多样化,为个人投资者提供了优质的中短期理财产品选择。
    ● 专业的风险控制体系
    民生银行建立了专业化的风险控制体系,通过银行内部风险控制、外部监管、业务本身的交易结构设计等多层风险控制,防范投资风险。
    投资人旗下所有客户委托资产由民生银行进行独立托管,民生银行对委托资金的运作进行全程监督、托管,充分保障委托人的资产独立与安全。
    总行投资银行部制定有投资管理、风险控制、公平交易、利益冲突防范等多项制度,同时不断提高对投资项目的监控力度,多项措施保障投资者的资金安全。
    ● 卓越的投资管理团队
    民生银行财富管理服务团队具有丰富的市场投资经验,注重专业化的增值服务,与客户保持随时的沟通和交流,以持续深入的客户服务来满足客户多元化的财富管理需求。
    总行投资银行部服务团队人员专业背景覆盖经济、金融、法律、营销等,并具有在银行、证券、信托等金融机构的投资管理经验。
    ● 我们的特色与优势
    一是定制。与传统的产品导向型业务不同,财富管理业务定位于客户导向型,站在客户需求的角度,区别于传统的产品制式包装,强调服务的主动性和定制化,切实满足客户需求。
    二是创新。民生银行财富管理业务始终坚持创新的理念,依托于民生银行公司业务强大的项目资源和信贷资源,实现和传统融资工具的灵活搭配使用,不断推出创新产品来满足客户的需求。

我们的优势
    ● 平台优势
    凭雄厚的人才、信息、技术、网络和资金,以扶持战略性优质资源、资产为主要目标,搭建并完善为企业服务的投、融资平台,并打造货币市场、债券市场、股票市场和股权投资领域的投融资工具和

 

产品体系;
    ● 业务模式
    立足投资银行业务长远发展的战略目标,“融资”与“融智”相结合,以融资、准投资、投资、顾问为服务模式;
    以产业整合、资本整合、金融整合等行业整合为经营模式,通过产融结合的综合金融解决方案,助力产业成长、提升客户价值,做企业的“金融管家”。

我们的理念:融智+创富

我们的品牌:保腾超市、并购翼、上市直通车


服务渠道


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